שירותי תפעול לסוכן
הבעיה העיקרית שלך כסוכן ביטוח הוא התפעול- הוא לוקח ממך כמות ענקית של זמן ולא מכניס כסף. תחשוב איזה הנחת רווחה תרגיש כאשר יגיע ריג'קט מחברת ביטוח וכל מה שתעשה זה "העבר" לרפרנט האישי שלכך בדורותנט או לחילופין- שתצא מפגישה שבה מכרת חמישה מוצרים מסוגים שונים ובמקום להתחיל למלא טפסים שונים, להעביר לחברת הביטוח, לעקוב אחרי ההפקה, להשלים ריג'קטים ולהתעצבן ששום דבר לא מופק, במקום כל זה תוכלו פשוט לשלוח מייל לרפרנט האישי שלך בדורותנט והוא ימלא את הטפסים וידאג להפקה של הפוליסה.
שירותי תפעול לסוכני ביטוח
- הקמת העסק ב'באפי'-קליטת קבצי כלל הלקוחות למערכת ניהול הלקוחות 'באפי' .
- טיפול בריג'קטים במהלך תהליך ההפקה והחיתום.
- קבלת פניות/מסמכים/בירורים/שינויים במייל/פקס והעברתם להמשך טיפול מול הגורם הרלוונטי: אישורי מס, פירוט הפקדות, אישורי יתרות, שינויים בפוליסות עד לסגירת מעגל טיפול.
- סריקת מסמכים ותיעודם במערכת ניהול לקוח.
- העברת הצעות/הצטרפויות/ניודים –העברת ההצעות ליצרנים השונים וביצוע בקרה עד להפקת הפוליסה לרבות ביצוע בקרה לגבייה ראשונה בפוליסה.
- תביעות – קבלת מסמכי תביעה והעברתם לגורם הרלוונטי בחברה וביצוע בקרה לסיום טיפול.
- עזיבות עזיבה וטופסי 161, קבלת בעלות.
- הגדלת רווחים – שירותי שיווק מתקדמים שמלווים אותך מהפגישה עם הלקוח ועד ההפקה של ההצעה בחברה.
ערכים מוספים לשימוש בשירותינו:
- התאמה מלאה ללקוח- השירותים הניתנים הינםם מודולריים בהתאם לצרכים שלכם.
- מאגר עובדים איכותי- העובדים הינם בעליי ניסיון רב ורקע בשוק ביטוח החיים והפנסיוני .מקצועיים ומחויבים
- ייעול זמן- אנו ה backoffice שלך, ומאפשרים לך, הסוכן, לעסוק אך ורק בהגדלת מאגר לקוחותיך אנחנו נשפר ונייעל את תהליכי העבודה בעסק ונגדיל לך את הרווחים!
- שקיפות – מערכת ניהול הלקוחות שלנו מבוססת ענן המאפשרת לך לקבל את כל הידע על המבוטחים שלך בניייד ולכל מקום.
- השירות – החברה מעמידה לראשות הסוכן מענה אנושי 24/7 המאפשר לך לשפר את השירות הניתן ללקוחותיך.
- חסכון בעלויות- חסכון והקטנת הוצאות העסק- אין צורך בהוצאות של שכ"ד, פקידה, שירותי ענן ואינטרנט,הדפסה ועוד…
